继上周五短暂调整之后,今天(7月13日)A股重整旗鼓,三大股指再度强势上扬,沪指重回3400点上方,而创业板指示意更为强劲。从盘面上来看,券商股卷土重来,农业、白马消费新能源汽车等板块示意突出。

  安信计谋宣布2020下半年展望时指出,利率走过拐点,A股已是苏醒牛逻辑主导。估量贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善,市场焦点焦点将会比二季度看得稍远一些。估量科技景气在下半年获得浮现。随着苏醒深化和库存周期演进,下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。估量外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。

  在当前A股热门分手,板块轮动加剧配景之下,潜匿了也许的投资时机,精选部门机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】新能源车

  国海证券表示,新能源汽车履历了高速增添-减速换挡-名堂重塑差异时段,展望未来,我们判断行业进入相对稳健增添的生长阶段,经过充实竞争的细分行业的头部企业的中恒久投资价值凸显。

  【主题二】水利

  华西证券表示,连年来,我国水电发电量季节性特征显著,2016年以来水电发电量均在7月份到达峰值。今年7月初以来,本已偏强的南方梅雨再度升级,南方大部地域出现强降雨,南北方已周全进入主汛期。季节性因素与汛情齐发力,估量7月份我国水电发电量无论是同比来看照旧环比来看,都将有新打破,水电板块回暖值得期待。

  【主题三】券商

  华创证券说明,本轮成本市场改良也许带来的直接融资市场的恒久繁荣,将周全提升新兴产业的处事手段,高质量券商作为直接融资的焦点前言,在推行新义务的同时,业绩也将周全沾恩于市场扩容、资金入市和整体风险偏好提升。从证券业ROE改善的三阶段路径来看,当前我国证券行业尚处于传统营业修复的阶段,未来以生意营业型营业及杠杆回升来驱动ROE中枢上行还将有很大的空间。

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