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美系外资针对祥硕(5269)出具最新研究报告,预计第四季到明年第一季在库存调节下,营运能见度较为保守,但在USB4新品加入下,看好明年第二季会是祥硕的基本面复苏转折点,现阶段维持祥硕目标价1000元、评等加码。

美系外资表示,在PC产业短期内继续去库存下,预计祥硕第四季营收可能季减25~30%,且有鉴于存货重估损失挥之不去,加上还有年终报销支出,单季毛利率不排除会低于50%。展望明年第一季,目前没有明确的能见度,预计要到明年第二季才会是一个潜在的转折点,主要根据祥硕产品的恢复时间通常会在端市场系统产品后2~3个月,而近期主板市场需求趋于稳定,其次,就是祥硕主要客户之一的跨平台产品库存水平降低,该趋势会延续到明年第一季。现阶段维持祥硕目标价1000元、评等加码。

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美系外资表示,祥硕预计在明年第二季、第三季出货USB4的控制晶片和主机控制晶片,基于终端市场、客户以及当前的能见度来看,估明年第二季会是祥硕的基本面复苏转折点。祥硕的USB4设备控制晶片可望率先被高端SSD采用,之后可能会扩散到中档产品,但时间尚未确定。对于USB4主机控制晶片,祥硕与一些客户合作,另一方面,祥硕USB4产品在在产业具竞争领导地位(40Gbps数据传输速度和与 PCIe的兼容性、DisplayPort、USB供电、Thunderbolt 3 等)。另外,祥硕的USB4 主机控制晶片受到了高度关注,特别是来自非英特尔平台。

美系外资表示,祥硕在中国的业务包括专案直接入帐以及标案,因2022年宏观经济放缓,故标案部分可以暂且不纳入计算,2023年当地标案状况要待农历年后再持续观察,至于直接专案贡献来自供应给各种应用,包括I/O集线器、监控和工业,这部分今年上半年贡献为营收的中个位数,但下半年恐降到低个位数。

晶圆产能上,美系外资表示,祥硕将55奈米和8吋用于传统产品,28奈米用于新产品,祥硕目前对投片持谨慎态度,但其正在为新产品建立库存产品,对于2023年潜在的代工成本上涨,祥硕将与主要终客户一起应对挑战。

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